Gestión de C.R.M.

AYAX CRM, es el modulo que gestiona la relación con los clientes, se integra y complemente a la perfección con AYAX ERP. Es un modulo destinado a resolver todos los requerimientos del departamento comercial de una empresa. Permite contemplar todas las peculiaridades necesarias para llevar de una forma cómoda y completa el tratamiento de toda la actividad comercial. La sencillez en su usabilidad facilita enormemente la asimilación por parte de los usuarios, minimizando su aprendizaje y puesta en marcha. Se contemplan las siguientes áreas funcionales. utilización.

ÁREAS FUNCIONALES:

  • Histórico de visitas
  • Gráfico de tendencia de facturación
  • Personas de contacto
  • Incidencias
  • Gestión de los documentos
  • Gestión de visitas y llamadas
  • Planificación
  • Informes

En la ficha de clientes se pueden modificar los datos básicos del cliente que se obtendrán de la base de datos AYAX junto con cierta información adicional que se introducirá de forma manual para el enriquecimiento del sistema, como el comercial al que pertenece, la clasificación del cliente, la frecuencia de visita a dicho cliente, nº de ofertas, previsión de facturación, etc.

GESTIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS

Se pueden recoger los datos de las visitas realizadas; el tipo de visita, el cliente, la persona de contacto, comentarios. Opción de mostrar las visitas planificadas para poder completar dichas citas y actualizar el estado de las citas/visitas de pendientes o realizadas. También se podrán planificar las tareas, tipo llamadas a realizar en el tiempo el usuario establecerá la frecuencia y planificación de la siguiente llamada o seguimiento comercial por medio del calendario.

PLANIFICACIÓN

Planificación de citas o llamadas con campos para introducir la información de fecha, tipo de visita/llamada, cliente, persona de contacto, tiempo estimado, alarma, comentarios. Se accederá a un calendario que en su parte inferior se mostrarán los clientes que tienen que ser visitados/llamados en función de la frecuencia de visita/llamadas que tenga asignado dicho cliente. Se muestran los días del mes con un pequeño resumen de acciones a realizar en cada uno de los días para poder controlar de forma rápida los días libres en los que poder realizar planificaciones. También se dispondrá una segunda forma de mostrar información que será de manera lineal en vez de verlo en un calendario, de tal manera que se puedan ver todas las citas pendientes de forma lineal como si de un listado se tratase.